代替データ戦略の一環として特許データを活用する 3 つの理由

調査会社 EY によると、ヘッジファンドの 75% 以上が現在、または今後、従来とは異なるデータ ソースを使用して投資をサポートしています。 Greenwich Associates は、機関が代替データ ソースに年間約 900,000 ドルを費やしていることを発見しました。

29年2019月XNUMX日に投稿

代替データは、ヘッジファンド業界にとって大きなビジネスです。

従来とは異なる代替データ ソースには、大型小売店の駐車場にある車の台数をカウントするために使用される衛星画像が含まれます。 感情分析を目的とした公開データの Web スクレイピング。 または、特定の店舗または場所への消費者トラフィックを示すために使用される地理位置情報データ。 クレジット カード取引、POS 取引、電子メールの領収書、製品レビュー、価格トラッカー、フライトおよび配送トラッカーなど、他にも多数の代替データ ソースが存在し、リストは続きます。

このリストにないデータ ソースは XNUMX つですか? 特許データ。

シーキングアルファ

ファンドマネージャーとして、あなたは競合他社よりも速く、賢く、または他人の過ちを利用して、市場を打ち負かす方法を常に探しています。

大まかに言えば、これらのマネージャーが追跡できるアルファのソースは 3 つしかありません。

• 優れた（プライベート）情報 – ほとんどの伝統的な投資マネージャーが選択する戦略。 特定の業界内の基礎となる経済を理解することによって、または競合他社よりも正確な収益予測を生成することによって、より優れたデータ セットを生成するようにしてください。
• プロセス情報をより良く – クオンツマネージャーが選択した戦略。 ほとんどの情報は公開されており、すべての投資家が一般に利用できると仮定し、この情報をより効率的および/または効果的に処理するための手順の開発に重点を置いています。
• 行動バイアス – 心理学と意思決定科学の研究によると、投資家が合理的な決定を下さず、富を最大化しようとする状況もあれば、固有の行動バイアスのために体系的な精神的過ちを犯す場合もあります。 これらのインスタンスは、投資マネージャーが利用できる誤った価格の証券につながる可能性があります。

特許データを使用する利点は何ですか?

APIを介してデスクに配信された特許データを使用することで、優れた情報を取得したり、より適切に情報を処理したりできます。

また、次の理由により、意思決定においてより優位に立つことができます。

1. 特許データは（比較的）使われていない
2. 特許には予測力がある
3. 特許データは豊富で幅広いデータソースです

これらのそれぞれをより詳細に分析しましょう。

1. 特許データは（比較的）使われていない

   特許データは、いまだに知財弁護士や研究開発チームの領域であると考えられています。 これは真実であり続けることはできません。 ファンドマネージャーの本質的な価値は無視されています。

   現在、最高投資責任者、ポートフォリオ マネージャー、投資アナリストが現在使用している代替データ セットの 94% は、「代替データの購入者向けガイドグリニッジ・アソシエイツによる。

   最近の報告では、「投資判断のための代替データデロイトは、「代替データに対応していない企業は、戦略的リスクに直面する可能性があり、今後 XNUMX 年間で競合他社に打ち負かされる可能性がある」と警告しています。

   

2. 特許には予測力がある

   特許には、基礎となる会社、その見通し、および会社が事業を行っている市場に関する詳細な情報が含まれています。

   MIT の研究論文「特許データからの技術向上の定量的判断」は、技術分野で出願された特許の最新性と重要性の両方が、その技術分野の改善の速さを予測できることを発見しました。

   企業レベルでは、特許は個別の市場性のある製品の代用となることが多いため、特許は最新の競合他社の情報を提供できます。 PatSnapが持っているように 以前に書かれた、ダイソンは2013年に「ハンドヘルド機器」（ダイソンスーパーソニックヘアドライヤー）の特許を申請し、2016年に発売されました。関連情報を手に入れた人にとっては良い投資決定です.

   

3. 特許データは豊富で幅広いデータソースです

   「私たちが見つけたデータは、クオンツ投資チームにとって最も影響力があり、多数の点で相互に比較した何千もの企業が含まれています。」 ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメントのクオンツ・リサーチ責任者であるデビッド・ブリッツは次のように述べています。 「私たちの仕事は、少なくとも XNUMX 回の完全な経済サイクルをカバーするデータに依存していますが、利用可能な場合はさらに長期的な視点を好みます。」

   米国特許商標庁認可企業 320,000 年に 2017 件以上の特許を取得。 特許データは、長い歴史を持つ膨大で非常に価値のある、ほとんど認識されていない世界的なデータセットです。 最初の米国特許は 200 年以上前に発行されました。

特許データを効率的に活用

特許分析は、投資家がアルファを増やし、トレンドの分析、企業ポートフォリオの評価、革新的な企業の特定、特許ポートフォリオの経済的価値の評価に貴重なデータを提供するのに役立ちます。

Connect by PatSnap は、比類のない APAC データ カバレッジを備えた、最も包括的で標準化されたグローバル特許データセットへの扉を開きます。 当社の API は、134,000,000 の特許当局にわたる 18 万を超える固有の譲受人のデータを含む 116 億 XNUMX 万件を超える特許へのアクセスを提供し、ライセンス、法律および技術分類データへのアクセスを提供します。